Un CRM pour un courtier d’assurance est un outil logiciel conçu pour aider les courtiers à gérer efficacement leurs relations avec les clients, à suivre les prospects, à automatiser les processus et à améliorer la productivité. Il permet de centraliser les informations client, de rationaliser la gestion et de fournir une meilleure expérience client.

Les fonctionnalités disponibles sont : la création des contacts et des prospects, le suivi des tâches et communications, la gestion des projets, comparatifs et contrats, la création de factures et reçus, la gestion des sinistres et réclamations, la signature électronique, la gestion des documents, l’analyse de l’activité, l’intégration avec d’autres outils et systèmes, et des fonctionnalités de sécurité avancées.

Le CRM D2P permet de suivre les interactions avec les prospects, d’identifier les différents fournisseurs et partenaires du cabinet, de détecter des opportunités de vente croisée ou ascendante, de multiplier et personnaliser les offres pour répondre aux besoins spécifiques des clients, et de fournir un suivi efficace pour convertir les prospects en clients.

Des outils sont mis à votre disposition pour faciliter l’accès à vos extranets partenaires (compagnies, grossistes, …). Vous pourrez également demander à être mis en relation avec des fournisseurs dont vous n’êtes pas encore partenaire via les outils co-courtage.

Vous pouvez proposer une variété de produits ou services sur D2P, de l’assurances, en passant par le financement, et d’autres services connexes. Nous élargissons progressivement notre catalogue services et fournisseurs dans l’intérêt de nos utilisateurs. Veuillez consulter notre service client pour en savoir plus.

Vous pouvez débuter sans frais en accédant à une grande partie des fonctionnalités et en enregistrant un grand nombre de fiche client et d’autres informations (300 enregistrements sont inclus gratuitement puis 5€ht/mois pour 1000 enregistrements supplémentaires) ; à titre d’exemple, 1 fiche client correspond à 1 enregistrement. L’accès à certaines fonctionnalités comme le remplissage semi-automatisé des extranets et l’utilisation de certains services spécifiques sont payants. Vous pouvez consultez notre grille tarifaire pour plus d’informations.

Faîtes jouer la concurrence en consultant plusieurs fournisseurs afin de proposer les meilleures offres à vos clients. Diversifiez les activités de votre entreprise en proposant de nouveaux services complémentaires en vous appuyant sur des fournisseurs qualifiés. Utilisez tout le potentiel des outils mis à votre disposition sur D2P. 

Les rémunérations des courtiers peuvent varier en fonction des accords établis entre les fournisseurs et vous. Généralement en co-courtage l’agent ou le souscripteur spécialisé partage sa commission avec vous et vous pouvez librement facturer vos honoraires ou frais de courtage à vos clients. Les accords sont aussi personnalisables et peuvent être basé sur un pourcentage du montant des contrats, des transactions, des honoraires fixes, ou d’autres critères spécifiques. Les modalités doivent être convenues avec les parties impliquées et selon la réglementation en vigueur. Des modèles de convention de co-courtage vous sont proposés automatiquement lors de ce type d’opération. 

Le processus de paiement dépend des modalités convenues avec chaque professionnel. Les paiements des produits, services, contrats conclus entre professionnels sont traités directement et exclusivement entre les professionnels. En ce qui concerne les rétrocessions de commissions provenant des fournisseurs du catalogue D2P co-courtage, ces fournisseurs mandatent généralement D2P pour prélever les fonds depuis le compte du fournisseur afin de les reverser sur le compte du bénéficiaire (distributeur, courtier, intermédiaire, apporteur, …). 

Vous pouvez suivre vos commissions et/ou honoraires via votre tableau de bord. Vous y trouverez des informations sur les transactions que vous avez enregistrées en comptabilité, les commissions gagnées, et les paiements reçus.

Vous pouvez importer/exporter vos contacts et données provenant d’un autre crm en utilisant des fichiers au format CSV. Veuillez consulter notre service client pour en savoir plus.

Toutes vos données et celles de vos clients sont strictement confidentielles et protégées. Seuls vous et vos utilisateurs autorisés peuvent y accéder. Pour les affaires transmises aux fournisseurs du catalogue D2P co-courtage, seules les données et pièces que vous décidez de transmettre aux fournisseurs leurs sont accessibles.

Les données sont stockés dans des serveurs de stockage situés dans des centres de données gérés par AWS Europe l’un des leaders dans ce domaine. Les données sont sécurisées à l’aide de techniques de sécurité telles que la cryptographie, l’authentification multi-facteurs, des pare-feu, et des politiques de sécurité strictes.