CRM-GESTION DU PORTEFEUILLE

Courtiers, Intermédiaires, MANDATAIRES, ESSAYEZ D2P, UN CRM COMPLET ET ÉCONOMIQUE !

Sans engagement, sans frais d’installation, gratuit jusqu’à 300 enregistrements ! (1 fiche client = 1 enregistrement)

Vous êtes COURTIERS, INTERMÉDIAIRES, MANDATAIRES, ET VOUS RECHERCHER UN OUTIL COMPLET POUR GÉRER VOTRE PORTEFEUILLE ?!

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UN CRM POUR PROSPECTER ET GÉRER VOS DOSSIERS

GESTION 360° DE VOs activités

CATALOGUE FOURNISSEURS - CLIENTS - PROJETS - CONTRATS - TÂCHES -SINISTRES - COMPTABILITÉ - SIGNATURES

UN CRM ACCESSIBLE À TOUS

FORMULES ET PRIX

Des formules pour débuter sans frais, profiter de toutes les fonctionnalités, et personnaliser votre expérience

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Accès au catalogue et extranets Fournisseurs
Accès au module Messagerie Partenaires
Accès aux modules de prospection Clients/Projets
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Signature électronique avancée Eidas*
Accès aux modules de gestion Contrats, Tâches, Sinistres, Documents
Accès aux modules Comptabilité et Facturation
Accès au RSA (Remplissage Semi Automatisé)
Accès au module Comparatifs
Personnalisation Avancée
Filtrage Avancé
Assistance premium
* Consultez la grille tarifaire pour plus de détails.

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Signature électronique avancée Eidas*
Accès aux modules de gestion Contrats, Tâches, Sinistres, Documents
Accès au module Comptabilité
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ENTREPRISE

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UN CRM SPÉCIALEMENT DÉDIÉ AUX INTERMÉDIAIRES EN ASSURANCES

+1800 UTILISATEURS ACTIFS

Avec un accès simplifié à vos fournisseurs, partenaires, clients, et des outils pour gérer vos dossiers et contrats, le CRM D2P est l’outil idéal pour faciliter votre quotidien. Créez votre compte en quelques clics, et accédez à l’ensemble des fonctionnalités.

crÉEZ VOTRE COMPTE (CB NON REQUISE)

Commencez par créer votre compte utilisateur puis configurez votre espace en quelques étapes rapides et faciles. 

Configurez votre espace

Personnalisez votre espace en ajoutant des raccourcis à vos extranets partenaires et vos outils du quotidien (messageries, ,…). 

AJOUTEZ DES FICHES CLIENTS, PROJETS, CONTRATS,...

Explorez toutes les fonctionnalités mises à votre disposition pour ajouter facilement vos fiches clients, projets, comparatifs, contrats, factures, reçus, tâches, sinistres, … 

UNE ASSISTANCE PAR CHAT, TÉLÉPHONE, et mail

Besoin d’aide, d’importer vos données, … ? Notre service support est à votre disposition par chat (bouton vert),  téléphone, ou mail pour vous accompagner au quotidien !

CE QU'EN PENSENT LES UTILISATEURS

+90% DES courtiers JUGEnt LE crm d2P UTILE et simple À UTILISER

Ce qu’apprécient les utilisateurs c’est de pouvoir accéder rapidement aux extranets de leurs fournisseurs, découvrir de nouveaux fournisseurs grâce à l’actualisation du catalogue, créer rapidement une fiche client, suivre ou signer un projet, enregistrer une tâche, un sinistre, créer une facture, un reçu, … 

Rectangle 141

L’outil est assez simple à prendre en main et ça m’aide au quotidien à retrouver mes dossiers clients et à suivre mes affaires.

@ F.B

Je suis courtier et après 6 mois d’utilisation, je peux confirmer que je suis très satisfaite du crm. Je recommande sans hésiter !!!

@ L. B

J’ai un petit portefeuille en courtage que je voulais centraliser dans un seul outil et j’ai trouvé D2P très pratique et en plus jusqu’à aujourd’hui ça ne m’a rien coûté.

@ W. D
FAQ

Foire aux Questions

Consultez notre FAQ pour trouver des réponses à vos questions les plus courantes.

Qu'est-ce qu'un CRM pour un courtier d'assurance et pourquoi en avoir besoin ?

Un CRM pour un courtier d’assurance est un outil logiciel conçu pour aider les courtiers à gérer efficacement leurs relations avec les clients, à suivre les prospects, à automatiser les processus et à améliorer la productivité. Il permet de centraliser les informations client, de rationaliser la gestion et de fournir une meilleure expérience client.

Quelles fonctionnalités sont disponibles dans le CRM D2P ?

Les fonctionnalités disponibles sont : la création des contacts et des prospects, le suivi des tâches et communications, la gestion des projets, comparatifs et contrats, la création de factures et reçus, la gestion des sinistres et réclamations, la signature électronique, la gestion des documents, l’analyse de l’activité, l’intégration avec d’autres outils et systèmes, et des fonctionnalités de sécurité avancées.

Comment le CRM D2P peut-il m'aider à générer de nouveaux prospects et à augmenter mes ventes ?

Le CRM D2P permet de suivre les interactions avec les prospects, d’identifier les différents fournisseurs et partenaires du cabinet, de détecter des opportunités de vente croisée ou ascendante, de multiplier et personnaliser les offres pour répondre aux besoins spécifiques des clients, et de fournir un suivi efficace pour convertir les prospects en clients.

Quelles sont les étapes pour solliciter mes fournisseurs ou ceux du catalogue co-courtage D2P ?

Des outils sont mis à votre disposition pour faciliter l’accès à vos extranets partenaires (compagnies, grossistes, …). Vous pourrez également demander à être mis en relation avec des fournisseurs dont vous n’êtes pas encore partenaire via les outils co-courtage.

Quels types de produits ou services puis-je proposer à mes clients avec D2P ?

Vous pouvez proposer une variété de produits ou services sur D2P, de l’assurances, en passant par le financement, et d’autres services connexes. Nous élargissons progressivement notre catalogue services et fournisseurs dans l’intérêt de nos utilisateurs. Veuillez consulter notre service client pour en savoir plus.

Quels sont les frais associés à l'utilisation du CRM D2P ?

Vous pouvez débuter sans frais en accédant à une grande partie des fonctionnalités et en enregistrant un grand nombre de fiche client et d’autres informations (300 enregistrements sont inclus gratuitement puis 5€ht/mois pour 1000 enregistrements supplémentaires) ; à titre d’exemple, 1 fiche client correspond à 1 enregistrement. L’accès à certaines fonctionnalités comme le remplissage semi-automatisé des extranets et l’utilisation de certains services spécifiques sont payants. Vous pouvez consultez notre grille tarifaire pour plus d’informations.

Comment développer mes ventes avec D2P ?

Faîtes jouer la concurrence en consultant plusieurs fournisseurs afin de proposer les meilleures offres à vos clients. Diversifiez les activités de votre entreprise en proposant de nouveaux services complémentaires en vous appuyant sur des fournisseurs qualifiés. Utilisez tout le potentiel des outils mis à votre disposition sur D2P. 

Comment suis-je rémunéré si je réalise des affaires avec des fournisseurs du catalogue D2P co-courtage ?

Les rémunérations des courtiers peuvent varier en fonction des accords établis entre les fournisseurs et vous. Généralement en co-courtage l’agent ou le souscripteur spécialisé partage sa commission avec vous et vous pouvez librement facturer vos honoraires ou frais de courtage à vos clients. Les accords sont aussi personnalisables et peuvent être basé sur un pourcentage du montant des contrats, des transactions, des honoraires fixes, ou d’autres critères spécifiques. Les modalités doivent être convenues avec les parties impliquées et selon la réglementation en vigueur. Des modèles de convention de co-courtage vous sont proposés automatiquement lors de ce type d’opération. 

Comment fonctionne le processus de paiement des commissions ?

Le processus de paiement dépend des modalités convenues avec chaque professionnel. Les paiements des produits, services, contrats conclus entre professionnels sont traités directement et exclusivement entre les professionnels. En ce qui concerne les rétrocessions de commissions provenant des fournisseurs du catalogue D2P co-courtage, ces fournisseurs mandatent généralement D2P pour prélever les fonds depuis le compte du fournisseur afin de les reverser sur le compte du bénéficiaire (distributeur, courtier, intermédiaire, apporteur, …). 

Comment puis-je suivre mes commissions et honoraires en tant que courtier ?

Vous pouvez suivre vos commissions et/ou honoraires via votre tableau de bord. Vous y trouverez des informations sur les transactions que vous avez enregistrées en comptabilité, les commissions gagnées, et les paiements reçus.

Comment puis-je importer/exporter mes contacts et données existantes dans D2P ?

Vous pouvez importer/exporter vos contacts et données provenant d’un autre crm en utilisant des fichiers au format CSV. Veuillez consulter notre service client pour en savoir plus.

Les fournisseurs ou d'autres tiers ont-ils accès à mes données et/ou celles de mes clients ?

Toutes vos données et celles de vos clients sont strictement confidentielles et protégées. Seuls vous et vos utilisateurs autorisés peuvent y accéder. Pour les affaires transmises aux fournisseurs du catalogue D2P co-courtage, seules les données et pièces que vous décidez de transmettre aux fournisseurs leurs sont accessibles.

Comment sont stockées et sécurisées mes données et celles de mes clients ?

Les données sont stockés dans des serveurs de stockage situés dans des centres de données gérés par AWS Europe l’un des leaders dans ce domaine. Les données sont sécurisées à l’aide de techniques de sécurité telles que la cryptographie, l’authentification multi-facteurs, des pare-feu, et des politiques de sécurité strictes. 

UN crm UNIQUE sur le marchÉ

Le CRM D2P conçu par De Pro À Pro, est un crm unique sur le marché qui vous permet à la fois de gérer vos affaires et votre cabinet, mais également d’accéder à des opportunités commerciales et de nouveaux partenariat avec des fournisseurs de qualité. Commencez à profiter de cet outil unique et sans frais dès maintenant !