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CRM - Gestion du portefeuille

Un CRM complet et économique pour tout type d'entreprise

Sans engagement, sans frais d’installation, gratuit jusqu’à 300 enregistrements ! (1 fiche client = 1 enregistrement)
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Prospecter · Collaborer · Tarifer · Souscrire · Gérer

Catalogue Fournisseurs
Filtrage et identification des fournisseurs
Catalogue Fournisseurs
Vue détaillée du catalogue
Fiche Client
Centralisation des données clients
Fiche Projet
Saisie des besoins et suivi
Remplissage Semi-Automatisé
Simplification des saisies extranets
Fiche Comparative
Analyse et comparatif des offres
Fiche Contrat
Enregistrement des données contrat
Gestion des Tâches
Création et suivi des tâches
Gestion des Sinistres
Ouverture et gestion de tickets
Comptabilité
Création de factures
Signatures Électroniques
Faire signer vos documents

Rejoignez +3 000 utilisateurs actifs

Avec un accès simplifié à vos fournisseurs, partenaires, clients, et des outils pour gérer vos dossiers et contrats, le CRM D2P est l’outil idéal pour faciliter votre quotidien. Créez votre compte en quelques clics, et accédez à l’ensemble des fonctionnalités.
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Gestion 360° de vos activités

Un CRM pour prospecter et gérer vos dossiers

Catalogue fournisseurs · Clients · Projets · Contrats · Tâches · Sinistres · Comptabilité · Signatures

Catalogue Fournisseurs

Filtrage et identification
Explorez un large catalogue de fournisseurs pour trouver les meilleurs partenaires et développer vos collaborations.

Fiche Client

Centralisation des données
Rassemblez les données clés, gérez les préférences, personnalisez vos interactions et suivez l’historique.

Fiche Projet

Saisie des besoins et suivi
Consolidez les détails essentiels des besoins, assurez le suivi des étapes et ajoutez des notes.

Fiche Comparative

Analyse et comparatif
Analysez chaque offre et offrez à votre client un comparatif personnalisé avec vos conseils et préconisations.

Fiche Contrat

Enregistrement des données
Conservez les données, faites signer électroniquement, simplifiez la gestion des termes et renouvellements.

Gestion des Tâches

Création et suivi
Créez vos rappels, agendez vos tâches, affectez-les à vos collaborateurs et suivez le temps passé.

Gestion des Sinistres

Tickets et SAV
Ouvrez vos tickets, ajoutez les descriptions et pièces, sauvegardez vos notes et ajustez les priorités.

Comptabilité & Commissions

Factures et règlements
Créez vos factures personnalisées, enregistrez les règlements, agendez vos relances et suivez vos commissions.

Signatures Électroniques

Signature de documents
Envoyez vos documents à signer en quelques clics, ajoutez vos recommandations et suivez chaque demande.

Gestion des Sinistres

Tickets et SAV

Ouvrez vos tickets, ajoutez les descriptions et pièces, sauvegardez vos notes et ajustez les priorités.

Fiche Client

Centralisation des données
Rassemblez les données clés, gérez les préférences, personnalisez vos interactions et suivez l’historique.

Fiche Projet

Saisie des besoins et suivi
Consolidez les détails essentiels des besoins, assurez le suivi des étapes et ajoutez des notes.

Fiche Comparative

Analyse et comparatif
Analysez chaque offre et offrez à votre client un comparatif personnalisé avec vos conseils et préconisations.

Fiche Contrat

Enregistrement des données
Conservez les données, faites signer électroniquement, simplifiez la gestion des termes et renouvellements.

Gestion des Tâches

Création et suivi
Créez vos rappels, agendez vos tâches, affectez-les à vos collaborateurs et suivez le temps passé.

Gestion des Sinistres

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Ouvrez vos tickets, ajoutez les descriptions et pièces, sauvegardez vos notes et ajustez les priorités.

Comptabilité & Commissions

Factures et règlements
Créez vos factures personnalisées, enregistrez les règlements, agendez vos relances et suivez vos commissions.

Signatures Électroniques

Signature de documents
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Formules et prix

Un CRM accessible à tous

FREE

Débuter sans frais !
0€
CB non requise
1 Utilisateur
  • Catalogue & extranets fournisseurs
  • Messagerie Partenaires
  • Prospection Clients/Projets
  • Tableau de bord
  • 300 enregistrements inclus
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PRO

Libérez votre potentiel !
49€/mois
1er mois offert
3 Utilisateurs inclus
  • Tout du FREE +
  • Gestion Contrats, Tâches, Sinistres
  • Comptabilité & Facturation
  • RSA (Remplissage Semi-Automatisé)
  • Comparatifs personnalisables
  • Filtrage & personnalisation avancés
  • Assistance premium
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ENTREPRISE

Personnalisez votre expérience !
Sur-mesure
Nous contacter
Utilisateurs illimités
  • Catalogues personnalisables
  • Application privée/dédiée
  • Intégration API
  • RSA configurable
  • Hébergement On-Premise
  • Signature électronique qualifiée
  • Assistance premium
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Créez votre compte (CB non requise)

Commencez par créer votre compte utilisateur puis configurez votre espace en quelques étapes rapides et faciles.

Configurez votre espace

Personnalisez votre espace en ajoutant des raccourcis à vos extranets partenaires et vos outils du quotidien (messageries, …).

Ajoutez des fiches clients, projets, contrats,

Explorez toutes les fonctionnalités mises à votre disposition pour ajouter facilement vos fiches clients, projets, comparatifs, contrats, factures, reçus, tâches, sinistres, …

Une assistance par chat, téléphone, et mail

Besoin d'aide, d'importer vos données, … ? Notre service support est à votre disposition par chat (bouton vert), téléphone, ou mail pour vous accompagner au quotidien !

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Ce qu’en pensent les utilisateurs

+90% des utilisateurs jugent le CRM D2P utile et simple à utiliser

Ce qu’apprécient les utilisateurs c’est de pouvoir accéder rapidement aux extranets de leurs fournisseurs, découvrir de nouveaux fournisseurs grâce à l’actualisation du catalogue, créer rapidement une fiche client, suivre ou signer un projet, enregistrer une tâche, un sinistre, créer une facture, un reçu, …
"L'outil est assez simple à prendre en main et ça m'aide au quotidien à retrouver mes dossiers clients et à suivre mes affaires."
F. B.
F. B.Utilisateur CRM
"Je suis courtier et après 6 mois d'utilisation, je peux confirmer que je suis très satisfaite du CRM. Je recommande sans hésiter !"
L. B.
L. B.Courtier
"J'ai un petit portefeuille en courtage que je voulais centraliser dans un seul outil et j'ai trouvé D2P très pratique et en plus jusqu'à aujourd'hui ça ne m'a rien coûté."
W. D.
W. D.Utilisateur CRM
"Plateform ta use kore amar kaj onek easy hoye geche. Reliable partners pawa jai, communication o khub smooth. Customer satisfaction o bereche onek. Ami definitely recommend korbo!"
S. R.
S. R.Entrepreneur
FAQ

Foire aux Questions

Consultez notre FAQ pour trouver des réponses à vos questions les plus courantes.
Un CRM pour un courtier d’assurance est un outil logiciel conçu pour aider les courtiers à gérer efficacement leurs relations avec les clients, à suivre les prospects, à automatiser les processus et à améliorer la productivité. Il permet de centraliser les informations client, de rationaliser la gestion et de fournir une meilleure expérience client.
Les fonctionnalités disponibles sont : la création des contacts et des prospects, le suivi des tâches et communications, la gestion des projets, comparatifs et contrats, la création de factures et reçus, la gestion des sinistres et réclamations, la signature électronique, la gestion des documents, l’analyse de l’activité, l’intégration avec d’autres outils et systèmes, et des fonctionnalités de sécurité avancées.
Le CRM D2P permet de suivre les interactions avec les prospects, d’identifier les différents fournisseurs et partenaires du cabinet, de détecter des opportunités de vente croisée ou ascendante, de multiplier et personnaliser les offres pour répondre aux besoins spécifiques des clients, et de fournir un suivi efficace pour convertir les prospects en clients.
Des outils sont mis à votre disposition pour faciliter l’accès à vos extranets partenaires (compagnies, grossistes, …). Vous pourrez également demander à être mis en relation avec des fournisseurs dont vous n’êtes pas encore partenaire via les outils co-courtage.
Vous pouvez proposer une variété de produits ou services sur D2P, de l’assurance, en passant par le financement, et d’autres services connexes. Nous élargissons progressivement notre catalogue services et fournisseurs dans l’intérêt de nos utilisateurs.
Vous pouvez débuter sans frais en accédant à une grande partie des fonctionnalités et en enregistrant un grand nombre de fiches client et d’autres informations (300 enregistrements sont inclus gratuitement puis 5€ HT/mois pour 1000 enregistrements supplémentaires) ; à titre d’exemple, 1 fiche client correspond à 1 enregistrement. L’accès à certaines fonctionnalités comme le remplissage semi-automatisé des extranets et l’utilisation de certains services spécifiques sont payants. Vous pouvez consulter notre grille tarifaire pour plus d’informations.
Faites jouer la concurrence en consultant plusieurs fournisseurs afin de proposer les meilleures offres à vos clients. Diversifiez les activités de votre entreprise en proposant de nouveaux services complémentaires en vous appuyant sur des fournisseurs qualifiés. Utilisez tout le potentiel des outils mis à votre disposition sur D2P.
Les rémunérations des courtiers peuvent varier en fonction des accords établis entre les fournisseurs et vous. Généralement en co-courtage l’agent ou le souscripteur spécialisé partage sa commission avec vous et vous pouvez librement facturer vos honoraires ou frais de courtage à vos clients. Les accords sont aussi personnalisables et peuvent être basés sur un pourcentage du montant des contrats, des transactions, des honoraires fixes, ou d’autres critères spécifiques. Des modèles de convention de co-courtage vous sont proposés automatiquement lors de ce type d’opération.
Le processus de paiement dépend des modalités convenues avec chaque professionnel. Les paiements des produits, services, contrats conclus entre professionnels sont traités directement et exclusivement entre les professionnels. En ce qui concerne les rétrocessions de commissions provenant des fournisseurs du catalogue D2P co-courtage, ces fournisseurs mandatent généralement D2P pour prélever les fonds depuis le compte du fournisseur afin de les reverser sur le compte du bénéficiaire.
Vous pouvez suivre vos commissions et/ou honoraires via votre tableau de bord. Vous y trouverez des informations sur les transactions que vous avez enregistrées en comptabilité, les commissions gagnées, et les paiements reçus.
Vous pouvez importer/exporter vos contacts et données provenant d’un autre CRM en utilisant des fichiers au format CSV. Veuillez consulter notre service client pour en savoir plus.
Toutes vos données et celles de vos clients sont strictement confidentielles et protégées. Seuls vous et vos utilisateurs autorisés peuvent y accéder. Pour les affaires transmises aux fournisseurs du catalogue D2P co-courtage, seules les données et pièces que vous décidez de transmettre aux fournisseurs leur sont accessibles.
Les données sont stockées dans des serveurs de stockage situés dans des centres de données gérés par AWS Europe, l’un des leaders dans ce domaine. Les données sont sécurisées à l’aide de techniques de sécurité telles que la cryptographie, l’authentification multi-facteurs, des pare-feu, et des politiques de sécurité strictes.

Un CRM unique sur le marché

Le CRM D2P conçu par De Pro À Pro est un CRM unique sur le marché qui vous permet à la fois de gérer vos affaires et votre cabinet, mais également d’accéder à des opportunités commerciales et de nouveaux partenariats avec des fournisseurs de qualité. Commencez à profiter de cet outil unique et sans frais dès maintenant !
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